Анализ деятельности торговых сетей разной специализации, работающих на потребительском рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2013 году

      Союзом производителей легкой промышленности (далее Союз) проведен анализ деятельности торговых розничных сетей, торгующих следующими товарами: одежда, обувь, спортивные товары и т.д., работающих на потребительском рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

     При проведении анализа рассматривались  торговые сети, у которых:

- главный офис находится в нашем регионе;

- большое количество магазинов находится в нашем регионе (относительно России).

     Эффективность розничной торговой сети напрямую зависит от степени удовлетворенности потребительских предпочтений. Определение критериев, которыми руководствуется потребитель при выборе розничной торговой сети, является чрезвычайно важным, т.к. они напрямую влияют на формирование инфраструктуры каждой торговой сети, независимо от ее специализации.

     Основным инструментом, который позволяет определить потребительские предпочтения, является анкетирование. Союзом были разработаны анкеты, позволяющие проводить оценку розничных торговых сетей разной специализации с точки зрения потребителей.

      Цель анкетирования - проведение анализа конкурентных преимуществ торговых  сетей в нашем регионе, а также выявления потребительских предпочтений при выборе той или иной торговой сети.

     Анкета содержит три блока вопросов:

-  Первый блок вопросов позволяет  оценить потребительскую способность  и сформировать  ценовую политику и соответствующий ассортимент.

- Второй блок вопросов позволяет  оценить качество предоставляемого товара и уровня обслуживания. Данная информация является очень важной и ценной для любой  компании.

- Третий блок вопросов помогает определить критерии, наиболее важные для потребителя, при выборе торговой сети и позволяет сформулировать структуру торговой сети.

     Всего было опрошено по 30 посетителей каждой торговой сети. В общей сложности было опрошено боле 700 человек.

     Среди них 72% женщин и 28% мужчин. Из них в возрасте до 20 лет -12%, возрасте от 20 до 40 лет – 54%, в возрасте старше 40 лет – 34%.

     Средний доход:  32% опрошенных менее 24000 руб. в месяц,  40% опрошенных имеют доход в размере от 24000 до 35000 руб. в месяц, 21% имеют доход от 35000 до 60000, и всего 7% имеют  доход более 60000 руб. 

     43%  покупателей посещают магазины два – три раза в неделю, 48% посещают  раз в неделю, 6% раз в месяц  и 3% опрощенных отметили, что редко посещают магазины.

     Вопросы в анкете  оценивались по 10-бальной шкале. По результатам опроса по вопросам анкеты по разной специализации розничным торговым сетям (по детским товарам и товарам для будущих мам; обуви; спортивным товарам) составлены таблицы, в которых выведен средний бал по каждой рассматриваемой розничной торговой сети.

 Средний бал рассчитывался по формуле среднеарифметической. Всего рассмотрено 35  розничных торговых сетей, из которых методом анкетирования выбраны сети:

1.   8  розничных сетей, которые торгуют детскими товарами и товарами для будущих мам;

2.   7 розничных сетей,   которые торгуют спортивными товарами, в том числе одежда и обувь;

3.   7 розничных сетей, которые торгуют обувью и аксессуарами.

Торговые сети детских товаров и товаров  для будущих мам

     Так как выбор детских товаров огромен  и по количеству и по ассортименту и по цене, то для исследования отобран ряд товаров, по которым проводилось анкетирование.

     С низкой ценовой политикой  оказались  магазины «Здоровый малыш» и «Дети».

     С высокой ценовой политикой оказались  магазины «Кенгуру» и «ЮНИОР».

     Две торговые сети для мам «Буду мамой»  и  «Супер мама»:

- несущественно отличаются по ценам, 

- торгуют некоторыми  товарами  одинаковых производителей,

- имеют большие торговые залы с удачным  и удобным  размещением товаров.

     Сеть «Буду мамой» в СПб имеет -  23 (двадцать три) магазина, а сеть  «Супер мама» всего два магазина.

Магазины сетей:

1. Здоровый малыш - магазинов этой сети много в СПб и Лен. области. В магазинах цены не кусаются и  очень большой выбор курток и комбинезонов;

2. Дети – магазины этой сети оказались на ценовом уровне близки к магазинам Здоровый малыш.  Торговые залы во многих магазинах небольшие,  поэтому размещение большого количества товара и подход к товарам затруднен.

3. Детский мир -  просторные залы с  большим выбором товаров, но качественные и привлекательные  товары  продаются по высоким  ценам;

4. Лукоморье – магазины с высокими ценами, особенно одежда, кроссовки  и сапоги, но один из плюсов большой выбор товаров;

5. ЮНИОР большинство товаров довольно с высокими ценами, но при этом в магазинах продается качественная и привлекательная одежда;

6. Кенгуру – магазины с очень высокими ценами, но  с качественными и модными товарами.

 

Таблица 1

 

Сети магазинов

кеды

тапки

кроссовки

сапоги

зимние

куртки

комбинезоны

Джинсы

\брюки

1

Здоровый малыш

350

350-450

1200

1300-3500

3000-7000

2000-5000

600-1200

2

Дети

350

356

1200

1100-3200

2600-6200

2600-5200

800

3

Детский мир

460

356

450

1800-4000

2900- 6000

2400-4500

990-1200

4

Лукоморье

-

-

375- 2200

1300-5200

2300-7500

3000-8000

3500-5200

5

ЮНИОР

-

-

-

3000-6000

4000-10000

5000-15000

2000-5000

6

Кенгуру

11 000

1500

10 000

6500-13 000

15000-22000

8000-14000

9000-17000

7

Буду мамой

-

-

-

-

4000-6900

2300-4800

2300-5000

8

Супер мама

-

-

-

-

2700-5000

2000-4500

1600-4800

 

Таблица 2

(оценка по 10 бальной шкале)

п\п

Факторы

Луко-

морье

Здоровый

Малыш

Супер

мама

Буду

Мамой

Кенгуру

Детский

 мир

ЮНИОР

Дети

1

Наличие парковочных площадок и мест

есть

 

не везде, есть парковочные места

Парковочных  мест мало

 

есть

Парковочных  мест мало

не везде, есть парковочные места

есть

есть

2

Удовлетворяющий ассортимент товаров

8.1

 

8.2

8.5

8.2

8.2

8.3

7,9

8,2

3

Качество обслуживания

9.1

 

8.9

9.0

8.8

8.8

9.0

8.8

8,9

4

Проведение специальных акций

Акции, сайт, мастер-классы, подарочные сертификаты, конкурсы

Акции, сайт, журнал. газета фотоконкурс

Акции, сайт,

подарочные сертификаты

Акции,сайт

Подарочные и бонусные

сертификаты, семинары,

Акции, сайт, карты привилегий, подарочные карты,

журнал

Акции, сайт, каталог спец.товаров, подарочные карты. Бонусные карты

Акции, сайт, статьи для мам и пап

Акции, сайт, каталог спец. товаров, подарочная и бонусная  карты

5

Расположение к магазину, к дому

удобно

удобно

Два магазина

удобно

3 магазина

удобно

удобно

удобно

6

Наличие детской зоны

нет

есть

нет

нет

есть

нет

нет

нет

7

Наличие дополнительных

услуг

скидки в день рождения

Консультации,

Салоны красоты,

аптечка

-

Советы мамам

Услуги

(транспортные,

сборки товара)

-

-

-

 

Таблица 3

(оценка по 10 бальной шкале)

п\п

Факторы

Луко-

морье

Здоровый

Малыш

Супер

мама

Буду

Мамой

Кенгуру

Детский мир

ЮНИОР

Дети

1

Как Вы оцениваете эффективность работы сети с точки зрения потребителя?

8,7

8.7

8.5

8,6

8,4

8,6

8,4

8,6

2

Насколько Вы оцениваете ассортимент представленной в торговой сети (широкий, наличие товара, обновление ассортимента)?

8,5

9.0

8.8

8,8

8,8

9.0

8,7

8.8

3

Как Вы оцениваете качества предложенных товаров?

8,5

8.6

8,5

8,7

9,0

8.2

8,9

8.5

4

Насколько Вы удовлетворены ценовой политикой сети?

6,8

7,1

6,8

6,7

5,8

7.1

6,8

7,1

5

Оцените заинтересованность торговой сети в удержании постоянных клиентов.

8,9

8,9

7,0

7,5

7,6

7,5

6,4

7,2

6

Как Вы оцениваете качество обслуживания?

9.1

 

8.9

9.0

8.8

8.8

9.0

8.8

8,9

7

Оцените комфортность совершения покупки с точки зрения размещения товара,  оплаты за него, комфортности  торгового зала и др.

8,4

8.5

8,6

8,5

8,5

8.5

8,5

8,1

 

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

58,9

59,7

57,2

57,6

56,9

57,9

56,5

57,2

 

Рейтинг

1

Здоровый малыш

59,7

2

Лукоморье

58,9

3

Детский мир

57,9

4

Буду мамой

57,6

5

Супер мама

57,2

6

Дети

57,2

7

Кенгуру

56,9

8

ЮНИОР

56,5

 

Сетевые  магазины обуви

Как ни странно, но однозначного лидера среди сетей нет. Слишком разный у всех ассортимент, цены, поставщики. Из магазинов низкой ценовой политики можно отметить сетевые магазины «Обувь сити»,  а затем сетевые магазины «София» и «Шаг навстречу». Можно еще отметить сетевые магазины «Фаворит», тем что там есть как обувь с низки ценами, так и обувь с высокими ценами.

Магазины все имеют удобные для продажи залы, многие находятся в ТЦ, ТК, ТРЦ.

Сеть магазинов Calamander использует торговую марку, но товара этой марки в магазинах нет.

Таблица 1

Сети магазинов

Сапоги  женские зимние

Туфли женские

Сапоги мужские зимние

Ботинки мужские

1

Обувь СИТИ

1600-4800

1200-5900

1800-2500

1900-5500

2

София

2300-18600

2300-6000

2000-12800

1500-5900

3

Шаг навстречу

3000-7000

3000-5600

2500-4000

3000-5000

4

АВС Shoes

4000=15000

4000-9000

4000-6000

3000-8000

5

FELICITA

4000-15000

3000-9000

4000-6000

3000-6000

6

Обувь Фаворит

4800-7200

1200-6600

1500-9550

1500-6000

7

Calamander

4990-12990

2990-5000

3990-6000

2990-6490

Таблица 2

п\п

Факторы

Шаг навстречу

АВС Shoes

Calamander

FELICITA

София

Обувь Фаворит

Обувь СИТИ

1

Наличие парковочных площадок и мест

Не везде

есть

Не везде

есть

Не везде

есть

Не везде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Удовлетворяющий ассортимент товаров

8.7

8.8

8.6

8.8

8.9

8.9

8.8

3

Качество обслуживания

8.7

8.8

8.8

8.8

8.8

8.9

8.7

4

Проведение специальных акций

Акции

Сайт

Коллекции

аксесуары

Акции

Каталог

Акционные карты

Аксс

есуары

Аптека для ног

Косметика для ног

Акции каталог клубные карты, обу вная косметика

Акции

Сайт

Каталог

Карта дисконтная

.акции, сайт, каталог

Акции, сайт, каталог дикконтные карты

Акции

Сайт

Каталог

Аксесуары

 

5

Расположение к магазину, к дому

удобно

удобно

удобно

удобно

удобно

удобно

удобно

6

Наличие детской зоны

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

7

Наличие дополнительных

услуг

-

Советы                                                                      

Советы по уходу

-

Статьи об обуви, рекомндации

Советы, консультации

новинки

Таблица 3

п\п

Факторы

Шаг навстречу

АВС Shoes

Calamander

FELICITA

София

Обувь Фаворит

Обувь СИТИ

1

Как Вы оцениваете эффективность работы сети с точки зрения потребителя?

8.5

8.6

8.5

8.6

8.5

8.6

8.6

2

Насколько Вы оцениваете ассортимент представленной в торговой сети (широкий, наличие товара, обновление ассортимента)?

8.7

8.8

8.7

8.8

8.9

8.9

8.8

3

Как Вы оцениваете качества предложенных товаров?

8.4

8.4

8.4

8.7

8.3

8.4

8.3

4

Насколько Вы удовлетворены ценовой политикой сети?

8.6

8.7

8.5

8.5

8.7

8.6

8.8

5

Оцените заинтересованность торговой сети в удержании постоянных клиентов.

8.6

8.7

8.5

8.5

8.8

8.6

8.7

6

Как Вы оцениваете качество обслуживания?

8.7

8.8

8.8

8.8

8.8

8.9

8.7

7

Оцените комфортность совершения покупки с точки зрения размещения товара,  оплаты за него, комфортности  торгового зала и др.

8.8

8.9

8.9

8.9

8.9

8.9

8.6

 

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

60,3

60,9

60,3

60,8

60,9

60,9

60,5

 

Рейтинг

1

Обувь Фаворит               

60,9

2

София

60,9

3

АВС Shoes

60,9

4

FELICITA

60,8

5

Обувь СИТИ

60,5

6

Шаг навстречу

60,3

7

Calamander

60,3

 

Сетевые магазины спортивных товаров

В нашей стране проводилась большая работа по подготовке проведения ХХII олимпийских игр. Игры прошли очень успешно, что отмечают разные страны, но еще и наша российская команда завоевала первое место в командном зачете. Это говорит о том, что спорт очень важен в жизни современных жителей нашей страны и всем, кто поддерживает свою физическую форму, нужна спортивная одежда и обувь, и другие спортивные принадлежности. Кто-то занимается  спортом, кто-то нет – это уже другой разговор, но в повседневной жизни спортивный стиль прочно укрепился. Это значит, что спортивная одежда и обувь являются не только удобными, но и стильными.

Рассмотренные сети отличаются своей  направленностью (футбол, горные лыжи, плавание и др.), поэтому товары  в сетях есть одинаковые, но много отличающихся. Все магазины сетей находятся в удобных местах или ТЦ, ТК, ТРК. Очень большие и удобные магазины у сети «Спорт мастер».

Из нашего анкетирования и просмотра каталогов низкая ценовая политика у  сетевых магазинов «Спорт мастер».         

Хочется отметить товары нашего Санкт-Петербургского производителя - компании  «TM STAYER». Они отличного качества, из хороших материалов, изготовлены модных и современных фасонов и продаются по доступным ценам. 

Таблица 1

 

Сети магазинов

футболки

брюки

рюкзаки

Кроссовки

шапки

1

Спорт мастер ср.

130-500

400-3500

499-2000

700-4500

299-600

2

Планета-спорт

500-2400

499-2000

630-17600

4000-6500

980-3000

3

ТМ       ср.      STA                    YER

750-2500

590-1200

-

-

-

4

Sport-Way

500-1600

1000-3500

500-1700

600-4600

490-1600

5

Rockland  с в

750-3800

3000-5000

4200-8000

1000-5700

500-1300

6

Puma

1000-1500

1700-3000

1200-5000

2990-4490

-

7

Umbro       в

750-1300

1500-3000

790-7000

1200-7990

390-1600

 

Таблица 2

 

п\п

Факторы

Спорт мастер

Планета-спорт

ТМ             Stayer               

Sport-Way

Rock

land

Puma

«АВМ СПОРТ»Umbro

1

Наличие парковочных площадок и мест

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

2

Удовлетворяющий ассортимент товаров

8,8

8,7

8,6

8,8

8,8

8,8

8,8

3

Качество обслуживания

8,6

8,8

8,6

8,6

8,7

8,7

8,8

4

Проведение специальных акций

Акции

Сайт

каталог

Клубные карты

Каталог

Подарочная карта

Акции

Сайт

каталог

Акции

Сайт

Каталог

статьи

 

Акции

Сайт

каталог

Акции

сайт

каталог

Акции

Сайт

каталог

 

Акции

сайт

каталог

5

Расположение к магазину, к дому

8.8

8,7

8,6

8,7

8,7

8,7

8.8

6

Наличие детской зоны

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

7

Наличие дополнительных

услуг

Социальные проекты

-

Презентации новых коллекций

коллекций

-

-

Статьи

новости

Франчайзинг

Новости

Совты по товарм

 

Таблица 3

п\п

Факторы

Спорт мастер

Планета-спорт

ТМ             STA                    YER

Sport-Way

Rockland

Puma

«АВМ спорт»

Umbro

Reebok

1

Как Вы оцениваете эффективность работы сети с точки зрения потребителя?

9,0

9,1

9,2

8,9

9,0

8,9

9,2

9,0

2

Насколько Вы оцениваете ассортимент представленной в торговой сети (широкий, наличие товара, обновление ассортимента)?

8,9

9,1

8,8

8,9

8,9

8,9

9,1

8,9

3

Как Вы оцениваете качества предложенных товаров?

8,8

8,9

9,0

8,8

8,9

8,9

9,0

9,0

4

Насколько Вы удовлетворены ценовой политикой сети?

9,0

9,1

9,2

9,1

9,0

9,0

9,2

9,0

5

Оцените заинтересованность торговой сети в удержании постоянных клиентов.

8,8

8,2

8,8

8,2

8,2

8,3

8,6

8,9

6

Как Вы оцениваете качество обслуживания?

8,9

9,0

9,1

8,9

9,0

8,9

9,1

8,9

7

Оцените комфортность совершения покупки с точки зрения размещения товара,  оплаты за него, комфортности  торгового зала и др.

8,8

8,8

8,9

8,7

8,6

8,9

8,9

8,9

 

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

62,2

62,2

63,0

61,5

61,6

61,7

63,1

62,6

 

 

Рейтинг

1

АВМ Спорт(Умбро)

63,1                       

2

ТМ  STАYER

63,0

3

Reebok

62,6

4

Спорт мастер

62,2

5

Планета-спорт

62,2

6

Puma

61,7

7

Rockland

61,6

8

Sport-Way

61,5